После череды событий Эльфаба скрывается в густых лесах Оз, где её называют Злой Ведьмой Запада, хотя сама она продолжает бороться за тех, кого считают незначительными и лишёнными голоса. Она старается донести до жителей правду о Волшебнике и не намерена отступать, несмотря на одиночество и постоянную опасность. В это время Глинда становится любимицей народа. Её считают воплощением добра, она живёт во дворце Изумрудного города и пользуется вниманием, которое приносит ей этот образ. По просьбе мадам Моррибл Глинда выступает перед жителями и уверяет всех, что под властью Волшебника страна остаётся в порядке.
С каждым днём её влияние растёт, а вместе с этим приближается и свадьба с принцем Фиеро. Чем больше Глинда достигает успеха, тем сильнее её тревожит отдаление от Эльфабы. Она пытается наладить между ними мир и надеется, что сможет помочь Эльфабе выйти из конфликта с Волшебником. Но все попытки заканчиваются неудачами, и каждая новая встреча лишь усиливает разногласия, закрепляя между ними пропасть, которую становится всё сложнее преодолеть.